无论是光伏巨头天合光能董事长，还是光伏行业协会的权威专家，都将今年光伏行业的调整期视作历史上“最严峻的挑战”。
在成都举办的2024第七届中国国际光伏与储能产业大会上，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华用了一连串数据形容这场“最严峻的挑战”后总结道，行业波动造成的亏损规模远超以往3次行业波动。
尽管尚处冬天，但业内人士相信“下一个春天肯定会到来”。《每日经济新闻》记者从众多业内人士处获悉，乐观一点的话，明年就可能看到行业回暖，悲观一点，则可能要到2026年。
亏损规模远超以往
今年的中国国际光伏与储能产业大会上，光伏人的面孔显得比往年严肃。毕竟，2024年里，中国光伏产业遭遇前所未有的寒冬。
仅从价格端来看，2024年上半年，我国多晶硅、硅片、电池和组件价格分别同比下跌40%、48%、36%和15%，均创历史新低，且击穿企业成本线，导致行业整体亏损。
11月18日上午的主旨演讲环节，国内光伏巨头天合光能（688599.SH）董事长高纪凡用三个“之”——覆盖之广、调整之大、影响之深，加上一个“前所未有”的，将本轮周期描述为中国光伏产业正在经历的“史上最严峻挑战”。高纪凡还注意到，光伏供需关系严重失衡，行业陷入“内卷式”恶性竞争。
但高纪凡也在现场为产业打气，他加重语气讲道：“没有一个冬天不会过去，下一个春天肯定会到来！”
到了下午，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华又用一个“远超”，形容本轮光伏产业的调整程度——行业波动造成的亏损规模远超以往3次行业波动。
王勃华现场给出的数据显示：121家上市光伏企业中，今年有39家净利润亏损；今年光伏行业各环节价格相比2023年高点下降幅度在60%~80%，今年下半年多数环节亏损运行；2024年前三季度，制造端产值同比下降超过44.7%。
企业长期亏损，将影响研发投入与技术进步，并降低行业长期竞争力。
晶澳科技副总裁李栋说话要更加直接：“整个行业可能就会面临比较大的压力。我建议可能有些不太好的企业，可以早点考虑转型。”
光伏行业的“内卷”加剧，是这轮光伏寒冬不可回避的原因。而在高纪凡看来，行业“内卷”加剧本身的原因是一些企业进行简单的低价竞争行为，比如他提到的低于成本价招投标、销售。此外，他还认为光伏产业知识产权并没有得到有效保护也是“内卷”加剧的原因。
“这一轮调整主要是产能过剩导致的，过剩就导致供需不平衡，导致价格性的波动，并加剧行业‘内卷’。”江苏美科太阳能科技股份有限公司总经理王艺澄告诉《每日经济新闻》记者，在“内卷”过程中，一些小的企业或者是一些过剩产能也在加速淘汰。
眉山琏升光伏科技有限公司常务副总经理何堂贵也向记者表达了类似观点：“整个光伏产业供求关系上，确实是压力很大。”
江苏美科太阳能科技股份有限公司董事长王禄宝更是笑着说：“可不能这样子（亏损）了。”
如乐观估计，行业或明年可回暖
通威集团董事局主席刘汉元在11月17日接受记者采访时表示，光伏行业的“内卷”具有双重性。
刘汉元表示，不是说“卷”就一定好，但是它至少有双重性，在这个过程当中，确保了中国技术在全球领先，确保了整个行业的技术迭代与发展的速度。他认为，一定要看清楚“卷”的正反两面性，引导光伏行业适度“卷”，但要避免恶性的“卷”，保持一定竞争烈度和发展速度的同时，保持良好的发展态势。刘汉元表示：“市场的伟大在于不断形成压力，迫使人无法睡懒觉和‘躺平’。你可以睡懒觉和‘躺平’，但是明天和后天的早餐自然不再是你的。”
另一方面，他认为，恶性竞争和过度竞争也令行业无法推动能源转型，“必须明确竞争的正反两面性，引导行业适度竞争，避免恶性竞争”。
在半导体行业从业多年的北方华创（002371.SZ）副总经理纪安宽，也不得不感慨：“光伏赛道给我们带来的能力提升高于其他赛道，因为它（光伏）是充分市场竞争的。”捷佳伟创董事长左国军表达了类似观点：“这是充分市场化的行业面临的一场竞争。”
尽管光伏“内卷”是一个严峻挑战，但在业内人士看来，光伏产业会在明年迎来回暖。
图片来源：每经记者胥帅摄
“现在，确确实实是光伏的一个低谷，但从大的方向来说，大概率明年会回暖。”何堂贵向记者表示，从长远的角度看，光伏行业仍是一个快速增长的增量市场。一方面，到2050年，中国近四成的发电量将来自光伏，而在目前的中国能源结构中，光伏的占比还是很小。另一方面，人工智能的兴起将带来庞大电力需求。他解析道：“尤其是算法和它的相关算力，对电耗的要求是非常庞大的。在我看来，现在光伏处在一个快速发展的起点，处于‘青少年时期’。”
王艺澄则表示，对于光伏行业洗牌完成的速度和时间点，各家都有各家的判断，乐观一点的人认为可能在明年下半年，悲观一点的人认为可能要等到2026年。“对于我们来讲，每次的行业洗牌都会引起一些产能被淘汰，如果具备优势产能，这些企业还是能比较好地应对。从周期性来讲，还是要看供需调节的过程要持续多长时间。”王艺澄认为。
另据报道，王禄宝也表示，预估明年二季度，光伏产业将整体回暖。
王勃华同样基于装机需求量而看好光伏行业的未来。他预计2024年全球新增装机390GW~430GW（吉瓦），我国新增装机190GW~220GW（吉瓦），无论是全球和中国市场的装机量，都维持在高位。
“短期来看，消纳红线放开、电网建设进程加快等系列措施也在托举装机需求。”王勃华说。
当然，最主要的仍然是光伏的成本优势。王勃华认为，光伏成本的下降是全球装机的助推器。2010年—2023年间，全球集中式光伏LCOE（平准化度电成本）从0.46美元/kWh（千瓦时）降至0.044美元/kWh（千瓦时），降幅接近90%。建设成本的降低有力推动了过去十余年的光伏装机量增长，“2023年新增光伏装机量是2011年的约12.9倍”。他表示，光伏LCOE的降低的趋势仍在持续，未来将继续通过直接与间接方式推动全球光伏装机量增长。
回暖预期尚未体现在订单上
尽管行业仍处于“寒冬”，但2024第七届中国国际光伏与储能产业大会展区的热闹程度却未受影响。《每日经济新闻》记者在现场注意到，除国内参展者之外，还有国外的一些客商也对光伏产品很感兴趣。在先导智能的展台处，就有国外客户正组团观看先导智能光伏设备的推广片。
正如高纪凡所说，2024年是光伏政策大年，且行业已经觉醒并快速携手行动起来——10月14日，中国光伏行业发布行业自律公约，走出了关键性的第一步。
但在11月18日，记者从多家参展商工作人员处了解到，相关政策发布后，下游并未表现出立竿见影的扩张需求，客户的重心仍放在消化库存产能上，目前光伏设备的新增订单并不多，这意味着很多光伏厂商在观望。还有工作人员表示，尽管现在海外市场增幅较大，但单条产线的规模还是很难和国内相比。综合上述市场人士的观点，尽管市场对明年光伏回暖都有预期，但尚未直接体现到新增订单中。
在这轮光伏调整期中，异质结、TOPCon等“百花齐放”的电池技术路线在市场上的表现也出现分化。
所谓TOPCon技术，是通过在太阳能电池背面制备一层超薄氧化硅，再沉积一层掺杂硅薄层，形成钝化接触结构，其具有较高的转换效率和较低的成本。异质结技术具有较高的理论转化效率优势，但成本较高，目前正在通过抱团合作来降低成本并提升市场占有率。
图片来源：每经记者胥帅摄
展会现场的工作人员向记者表示，由于行业处于调整期，下游客户对成本会有更多的考虑。相比较而言，在现阶段，TOPCon技术的设备需求要高过异质结设备。
这也能与行业数据匹配，根据中国光伏行业协会编制的《中国光伏产业发展路线图》，TOPCon电池的市场占比将从2023年的23%快速提升至2024年的60%。到2024年年底，TOPCon电池产能约941GW，占比约66.3%。据报道，中国光伏行业协会还预测，异质结太阳能电池片的市场份额将从2023年的2.6%增长到2030年的34.3%。
最近的财报数据显示，该股实现营业收入1.03亿美元，净利润1.55百万美元，每股收益0.04美元，毛利9.52百万美元，市盈率-22.00倍。
而TOPCon、异质结成本差异体现在银浆使用量，通常TOPCon电池双面银（铝）浆（95%银）平均消耗量约109mg/片，异质结电池双面低温银浆消耗量约115mg/片。何堂贵向记者表示，公司通过技术创新减少了异质结电池对银浆的使用量，“在效率持续领先的情况下，这将逐步有序发展成优势”。
在隆基绿能（601012.SH）副总裁李文学和李栋看来，整个行业接下来还可以朝着多场景应用以及国际化方面来发展。
除光伏行业，还能看到白酒等产业在拓宽光伏的使用场景，以此降低碳排放。五粮液股份有限公司党委副书记、总经理华涛向记者表示可靠的线上股票配资，五粮液已经涉足并布局光伏产业链，也在进行产业合作。他介绍说：“我们和光伏的结合点是生态环保，提升碳减排量在产品应用上，五粮液在一些公用场合进行了光伏板的建设等。”
文章为作者独立观点，不代表按天短线配资开户_股票按天配资_按天配资开户观点
相关文章
